Radiografía Sector Farmaceútico

Los laboratorios prevén fuertes ajustes por la rebaja del precio de los fármacos y las sanciones que aplicará el Gobierno si se niegan a suministrarlos. El nuevo Real Decreto para sancionar a los laboratorios que no suministren medicamentos, aún cuando no se les pague en los plazos previstos por ley, ha sido la puntilla para las filiales españolas de las grandes multinacionales. Si ya antes de esta medida lo tenían difícil para justificar en las sedes internacionales la inversiones en España, tras la aprobación de tres reales decretos consecutivos rebajando el precio de medicamentos, ahora, es casi imposible.

La primera víctima ha sido la fábrica madrileña de MSD, que cerrará sus puertas en 2.014. En menos de tres años pasará de tener dos fábricas de medicamentos a no tener ninguna ( en 2009 vendió una a Rovi).

Por otro lado, Pfizer acaba de anunciar el primer ERE de su historia en España, donde se recortarán 220 empleos.

Sanofi Aventis ya presentó a finales de 2010 un ERE para reducir su plantilla un 15% y traspasó su planta en Madrid, con 330 empleados, al grupo griego Famar.

Desde los laboratorios coinciden en señalar que las verdaderas consecuencias de estas medidas todavía están por llegar, ya que el impacto real no se verá hasta que no se cierre el presente ejercicio. Aún así, desde Farmaindustria señalan que ya se han perdido 5.000 empleos directos y otros 15.000 indirectos.

Atitlán ultima su oferta por el 33% de Ribera Salud

Bankia y la CAM ya han puesto en marca el contador para dar entrada a un nuevo accionista en la empresa concesionaria de centros hospitalarios Ribera Salud. El fondo de capital riesgo que preside Roberto Centeno, yerno del propietario de Mercadona, Juan Roig, tiene en sus manos el cuaderno de venta que les ha entregado las entidades financieras para su análisis. Atitlán prevé presentar en dos o tres semanas su propuesta económica.
La intención de las cajas es dar entrada a su nuevo socio a través de una ampliación de capital. El nuevo accionista será dueño del 33% de la empresa, lo que otorgaría la misma representación a todos los propietarios y favorecería el necesario consenso en la toma de decisiones estratégicas.

Atitlán no es el único fondo de inversión interesado en acceder al negocio sanitario a través de Ribera Salud. Vista Capital, ligado al Banco de Santander, también está estudiando el cuaderno de venta y tiene más avanzadas sus intenciones. No obstante, fuentes financieras sostienen que en igualdad de propuestas, las cajas se inclinarían por dar entrada como socio a Atitlán.

El fondo de la familia Roig tiene vocación de permanencia en el sector. Su intención es tomar una participación en Ribera Salud para inyectar fondos y favorecer su crecimiento. La crisis económica y los anunciados recortes que se esperan a nivel autonómico una vez superada la cita con las urnas van a favorecer que algunos ejecutivos regionales opten por fomentar los modelos de colaboración público-privados sobre todo Galicia, Castilla-La Mancha (ahora en gobernado por el PP).

Pero las intenciones de Atitlán van más allá de entrar en Ribera Salud. El fondo de la familia Roig quiere incorporar a su proyecto la totalidad del Hospital de Alzira. Ribera Salud posee ahora el 49% del centro sanitario y tiene participaciones similares en Dénia, Manises, Torrevieja y Elx. El restante 51% de Alzira está en manos de La Caixa a través de Adeslas. La caja catalana dará entrada durante el mes de octubre a Mutua Madrileña en la aseguradora con un 50%.

Tras desprenderse de su negocio de hospitales privados para hacer caja, La Caixa está dispuesta a vender también su parte del Hospital de Alzira. Atitlán podría hacerse con el paquete antes de que se culmine la operación con Mutua Madrileña y hacer coincidir la operación con su entrada en Ribera Salud. Una de las opciones es que una vez dentro de la concesionaria valenciana, sea la propia Ribera Salud la que asuma la totalidad de la propiedad del Hospital de Alzira.

Sin embargo, si bien la operación de compra de Ribera Salud está avanzada, las conversaciones con La Caixa están en una fase más incipiente. No obstante el propio Roberto Centeno ya declaró hace varias semanas que las dos posibilidades no están ligadas y son independientes. Es decir, Atitlán podría entrar en Ribera Salud al margen de que cierre o no la compra del 51% del Hospital de Alzira a Adeslas.

Alianzas estratégicas

El futuro del sector hospitalario pasa por la creación de alianzas estratégicas, tanto con actores del mismo sector como con otros que no. Asisa y el Grupo Inversor Atitlan, firma relacionada con Mercadona, recientemente han alcanzado un acuerdo para ir de la mano en el negocio sanitario. El objetivo es integrar participaciones y capacidad de inversión conjunta en proyectos relacionados con la externalización de la gestión asistencial de servicios públicos de salud.

Grupo Hospitales Madrid: Cifras

Según su memoria anual presentada, el grupo HM Hospitales incrementó su facturación durante el 2010 hasta los 174,53 millones de euros, un 5,17% más que en el ejercicio 2009. En lo que concierne al EBITDA ha pasado de 21,3 millones en 2009 a 27,3 en 2010. Este incremento obedece fundamentalmente a la consolidación de la fase de inversiones realizadas a lo largo del ciclo 2004-2008 donde se invirtieron cerca de 140 millones de euros en la construcción de los hospitales universitarios Torrelodones (2004) y Sanchinarro (2007), junto a sus policlínicos, y del Centro Integral Oncológico Clara Campal (2007).

El reto de las farmacéuticas

El sector farmaceutico se enfrenta a un escenario negativo sin precedentes. El gobierno no sólo está retrasando los pagos de medicamentos (por ejemplo en Castilla La Mancha) sino que con los recortes del 19 de Agosto y el del ejercicio pasado se pretende reducir el déficit que sufren actualmente las arcas públicas.

Las medidas adoptadas se basan en la prescripción por principio activo, en lugar de por la marca del medicamento. Además se priorizan la recetas de fármacos de menor coste y se pretende reducir un 15% el precio de las medicinas que no tengan un genérico en el mercado.

La aprobación de estas medidas golpea con fuerza a un sector que el año pasado ya vio reducida su facturación en casi 5.000 millones de euros, lo que supone un 30% de sus ingresos.

La falta de estabilidad legislativa en España impide que las multinacionales aseguren inversiones en sus filiales. Las consecuencias han empezado ya a notarse, algunos laboratorios han mostrado su intención de abandonar España. Uno de los grandes, Sanofi Aventis vendió su planta de Madrid el pasado mes de enero. El sector farmaceutico empieza a no ser tan rentable.

Menos Gasto Farmaceutico

El gobierno ha aprobado otro paquete de medidas para garantizar la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que permitirán un ahorro de 2.400 millones de euros al año y entre las que se encuentran la obligación de recetar los medicamentos por principio activo y no por marca comercial. Con estas medidas de austeridad, el Ejecutivo prevé una ahorro de 167 millones para los ciudadanos. A partir de esta prescripción, se dispensará en las farmacias el medicamento o producto sanitario más barato.

Llegados a este punto habría que valorar si no sería más efectivo fomentar políticas de uso más racional de los medicamentos. Lo que está claro es que la industria farmaceutica con este tipo de medidas, dedicará menos recursos hacia la innovación.

Colaboración Público-Privada

La colaboración entre el sector público y el privado de la Sanidad siempre ha existido, de una u otra forma y con mayor o menor grado de desarrollo. Un ejemplo de ello son los conciertos que se establecen desde hace muchos años para descongestionar el sistema público a través de listas de espera (médicas o quirúrgicas) o pruebas diagnósticas entre otras. Otro ejemplo son los conciertos con mutualidades de funcionarios públicos (Muface, Mugeju e Isfas).

Posteriormente, esa colaboración se ha visto reforzada por otros modelos como el PFI (Private Financial Initiative) o el PPP (Public Private Partnerships) mediante los cuales el sector privado gestiona los servicios sanitarios de un hospital público (limpieza, mantenimiento, etc), además de estos, los sanitarios, o todo lo anterior incluida el área de Atención Primaria. En este último caso se realiza a través de un pago capitativo y su máximo exponente radica en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, con clara tendencia a progresar.

Aunque fórmulas de colaboración o gestión privada en la sanidad pública existen en la mayoría de la comunidades autónomas, al margen del partido político que gobierna, existe una clara dicotomía en cuanto la iniciativa privada pretende introducirse en la gestión integral hospitalaria. Los de un partido son claros partidarios del modelo mientras que otros son claros detractores. Esta situación contrasta con la postura tomada por los partidos socialdemócratas de los países nórdicos y Reino Unido, que fueron los pioneros en introducir en Europa los modelos de colaboración público-privado. Lo que demostraría que mientras en Europa la colaboración entre el sector público y el privado en la Sanidad se rige por criterios de calidad y eficiencia, en España aún predomina la vertiente ideológica.

Crisis y sanidad pública

Cataluña ya ha comenzado a tomar medidas de ajuste en materia de sanidad pública. La Conselleria de Salud pretende reducir el gasto entre un 8% y un 10% y esto se va a fundamentar en mejoras de la eficiencia, descenso de la actividad y ajustes de plantilla.

En cuanto a eficiencia, se propondrán plantes de ajuste para reducir el consumo de determinados productos o servicios como suministros, mayor utilización de genéricos o la intensificación de negociaciones para mejorar el precio de compra o buscar otras alternativas igualmente seguras, efectivas y más económicas. Por otro lado, algunos avances en tratamientos de enfermedades graves tienen, hoy por hoy, un índice de coste-efectividad no muy favorable con lo que se obtiene un beneficio escaso en relación al coste extra que hay que pagar. Un tema delicado donde sería necesario un acuerdo marco previo en ámbito nacional donde se limitara el uso de determinados fármacos a determinadas personas en casos especiales. Lo que no sería aceptable sería discriminaciones geográficas o de cualquier otro tipo en un sistema sanitario como el español.

En lo que concierne a actividad, se reducirá a priori la aquella actividad no urgente y que no compromete la vida del paciente. Es decir, menos cataratas, prótesis de cadera o de rodilla con lo que la listas de espera se harán mas grandes. Un hecho que provocará una oportunidad para la sanidad privada (mayor colaboración con la pública) o un empeoramiento de la calidad de vida de muchos ciudadanos. También veremos menos actividad extra de tardes (la que aligera la listas de espera) y como consecuencia de esta reducción, un aumento de la presión en Urgencias.

Por último, el personal. Los centros intentarán preservar la integridad de la plantilla fija, con lo que todo el personal temporal continuará engrosando las listas de desempleo.

Esto y mucho más es lo que estamos empezando o empezaremos a ver en casi todas las comunidades autónomas.

Radiografía de la alta tecnología en el sector hospitalario

Los hospitales de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana disponen de más equipos de alta tecnología de uso médico que el resto de las autonomías.

Así, la comunidad andaluza lidera el ranking en cuanto a número de dispositivos TAC (tomografía axial computerizada) disponibles en sus hospitales. De un total de 690, los andaluces disfrutan de 105 equipos repartidos en los centros sanitarios de la autonomía, seguida de Cataluña (93); Comunidad Valenciana (80); Galicia (48); Castilla y León (38); y País Vasco (37).

En equipos de resonancia magnética (RM), de un total de 492 contabilizados en España los madrileños disfrutan de 98 en sus centros y hospitales; los catalanes, de 76; los andaluces, de 56; y los valencianos, de 55. En tercer lugar, de 55 aparatos para tomografía por emisión de positrones (PET), la Comunidad de Madrid dispone de 14; la Comunidad Valenciana, de 12; Cataluña, de seis; y País Vasco, de cuatro.

En equipos de gammacámara (GAM), la Comunidad de Madrid vuelve a liderar el ranking con 47 aparatos en sus centros y hospitales, seguida de Cataluña (43); Andalucía (32); y Comunidad Valenciana (27) (el total en el país de estos equipos es de 237). También aparece en primer lugar la Comunidad de Madrid en salas de hemodinámica (HEM) (45 sobre 233 en todo el país); angiografía por sustracción digital (ASD) (37 sobre 195); acelerador de partículas (ALI) (36 sobre 192); y densitómetros (DO) (36 sobre 218).

Por su parte, Cataluña aparece en primer lugar en número de equipos de litotricia extracorpórea por ondas de choque (LIT) (18 sobre un total en España de 93) y bomba de cobalto (BCO) (12 sobre 18). En tomografía por emisión de fotones (Spect) aparece en primer lugar Andalucía, con diez dispositivos sobre 63 registrados en los hospitales de todo el país (en este apartado no está Cataluña porque sus aparatos de gammacámara incluyen el Spect), al igual que en mamógrafos (Mamos) (85 sobre 563). Por último, los hospitales valencianos son los que más equipos de diálisis (DIAL) suman (639 sobre 4.259 en toda España), seguidos de los de Cataluña (584); Comunidad de Madrid (576); Andalucía (508) y Galicia (386).

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2011, Ministerio de Sanidad.

Radiografía Sector Hospitalario

Los habitantes de Cataluña disponen del mayor número de hospitales y de camas instaladas en sus centros, en total 213 y 33.793, respectivamente, sobre unos totales, en toda España, de 794 y 161.022, según consta en la edición de 2011 del Catálogo Nacional de Hospitales que publica cada año el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2011, Ministerio de Sanidad.

Nuevas Compras Hospitalarias

Dentro del marco del proceso actual de concentración hospitalaria privada, el grupo Hospitales Madrid ha comprado la Clínica Belén.

Hospital nuevo Belén como pasará a llamarse la Clínica de maternidad, se dedica en exclusividad a la Ginecología y la Obstetricia. Cuenta con un edificio de 4.000 m2, con seis plantas, 53 habitaciones, 70 camas, urgencias toco-ginecológicas, paritorios, quirófanos, sala de curas, consultas, boxes, sala de reanimación, Nido, UCI Pediátrica, Laboratorio de Análisis Clínicos, Servicio de Anatomía Patológica, Cirugía Ambulatoria, Unidad de Endoscopia Ginecológica, de Fecundación Asistida y de Diagnóstico de Bienestar Fetal, servicio de de Diagnóstico por Imagen y de Urología Ginecológica. Durante los últimos años ha pasado por una situación económica delicada originada por la obsolescencia de sus instalaciones y la pérdida de actividad.

El grupo invertirá aproximadamente unos 10 millones de euros en su remodelación. La operación ha sido posible gracias al asesoramiento financiero de ONEtoONE, legal de MLA y Marimon.

Copago Sanitario

Italia ha comenzado a trazar un nuevo paquete de medidas de contención con los cuales pretende ahorrar 47.000 millones de euros para reducir el déficit en el periodo 2013-2014. Aunque todavía tiene que ser ratificada por el Parlamente, una de las más importantes es el copago sanitario.

A partir de 2012, los italianos tendrán que pagar 10 euros por cada consulta al especialista al que acudan en condición de paciente ambulatorio y 25 euros por el servicio de urgencias no graves. No es el único país que toma una decisión así. El año pasado, Portugal modificó su copago, en este caso el farmacéutico, que pretende incentivar el consumo de genéricos y disminuir la factura del servicio nacional de salud. El decreto ley modifica el cálculo tradicional del copago, que paso a ser un valor fijo y no un porcentaje del precio del medicamento, como en España. Además, los jubilados se ven afectados por el nuevo régimen, que elimina la gratuidad de todos los genéricos.

En Portugal, el copago sanitario está bastante implantado. Las visitas a un ambulatorio cuestan 2,20 euros y al hospital oscilan entre los 3 y 4,5 euros. Las urgencias varían entre los 3,7 euros y los 9,40 y para los ingresos hospitalarios se abonan 5,2 euros los primeros 10 días.

En Reino Unido, aunque la sanidad es gratuita para todos los residentes en lo que se refiere a atención primaria y hospitales, no son gratuitos ni los tratamientos dentales u oculares ni los medicamentos. Cada receta cuesta 7,20 libras.

En Francia, se paga un euro por consulta médica. Además para preservar el sistema sanitario se abona tanto los análisis como las pruebas de diagnóstico por la imagen.

Beneficios de la Sanidad Privada

Según el último informe publicado por el IDIS, Instituto para el desarrollo e integración de la sanidad, “Sanidad Privada, aportando valor” la sanidad privada ahorra al SNS 1.448 euros por persona y año. Además proporciona empleo a más de 253.000 profesionales, el 22% de ellos médicos. Representa un elevado peso en el sistema productivo español suponiendo el 2,5% del PIB lo que equivale al 27,5% del gasto sanitario total.